[求理财规划师和金融理财师有什么区别]理财规划师国家认可的职业资格认证（不过国考已经取消），而金融理财师是协会推出的认证。相比之下，国家所推出的认证更有权威。 一、理财规划师和金融理财师区别： （一）认证单位不同： 1...+阅读

理财规划师，在不同的国家和地区有不同的叫法，我国一般称其为“理财规划师”；美国一般称为“金融理财规划师”或“理财规划师”，而欧洲国家及我国港台地区责称其为“财务策划师”或“财务规划师”。虽然称呼有所不同，但该职业所包含的内容都是相同的。 理财规划师是指：为个人（家庭）、公司提供各项理财规划服务协助的专业从业人员。他们以第三方的公正立场，接受委托人委托，根据委托人的财务状况和实际情况，运用科学的理论、方法和程序，为委托人制定科学、综合、切合实际、个性化、可操作性强的包括现金管理、消费管理、风险管理、保险、股票、基金等方面综合的理财规划方案并提供持续理财服务的的专业人员。他们通过综合运用各种金融及非金融投资工具，严格执行理财规划方案，并持续的对理财规划方案进行效果评估和修正，从而协助委托人达到其最终的理财总体目标；他们为委托人能够享受一生无忧的幸福生活而提供长期和持续的建议和帮助。

正规的理财规划师资格的取得要经过严格的考试和认证，他们必须具备综合全面的金融及经济相关知识才行，一般人是不太容易获得理财规划师资格的。国际上主要的理财规划师资格有：CFP-美国特许金融理财规划师、ChFC—美国特许理财顾问师、RFP—美国注册财务策划师等；我国经国家承认并认证的正规理财师只有“ChFP—中国国家理财规划师”一种。 而保险理财师（保险规划师）和证券理财师等，他们主要是从保险、证券等单方面给客户相关产品方面的建议，并不是从个人或家庭的整体方面给出综合的理财建议，具有一定的片面性。正确的理财，应该从整体上去进行全面的理财规划。 另外，你要注意的是：现在很多金融领域的业务人员，他们根本不具备理财规划师的能力、知识和资格，而冒用“XX理财师”的称号销售产品，从而希望可以博得客户的信任，希望你在和他们交流时要注意辨别。

理财规划师需要什么专业

报考条件（符合条件其一即可）：一.高级理财规划师

（一级）1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年 以上。5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年 以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。二、国家理财规划师

（二级）1.连续从事本职业工作13年以上。2.取得本专业或相关专业大学本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。三、国家助理理财规划师

（三级）1.连续从事本职工作满6年以上。2.金融相关专业专科以上学历。3.非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。（相关专业指：经济学、管理学、法学）

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