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理财规划师的学习科目

03月11日 编辑 39baobao.com

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职业等级:

1、理理财规划师

(三级)(满足以下申报条件之一者即可):1.连续从事本职业工作满6年;2.具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者;3.具有本职业的大学专科或本科毕业证书者;4.具有其他专业大学专科或本科毕业证书,并在本专业工作满一年者;5.具有其他专业大学专科或本科毕业证书,并取得助理理财师培训结业证书者。

2、财规划师

(二级)(满足以下申报条件之一者即可):1.具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。2.取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。3.取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

3、级理财规划师

(一级)(满足以下申报条件之一者即可):1.具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。2.具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;3.取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划入门理财规划工作流程和工作要求宏观经济分析财务和会计基础、金融基础 财务计算器的操作 客户价值取向分析 家庭会计 税务筹划 房产规划 退休养老规划 教育金规划 风险管理及保险规划 股票及基金投资 外汇及金融投资 理财规划书的制作 具体信息你看看这个网站: .zyzg.com 如果需要培训你也可以按照网站上的电话咨询或QQ咨询!

理财规划师考试科目有哪些

考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。

相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。呵呵

理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。

相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!...

理财规划师课程具体学习什么内容呢?可以往什么方向发展

理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。 高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》 理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

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