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如何成为一个理财师

02月17日 编辑 39baobao.com

[如何成为一个老师]呵呵,首先恭喜您,能够想到这个问题的老师就已经成功一半了,如果说师德高尚,我建议您可以适当的读一下《四书五经》等古圣贤经典。 我也一直觉得一名教师的师德要比他的专业水准...+阅读

你可以通过系统的学习一下相关的知识,然后考取国家理财规划师职业资格证书,就可以真正成为一名合格的理财师了

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置; 3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案; 4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划; 5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案; 6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

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