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1、管理好销售人员行动和计划， 要求销售人员按每一个客户、每一个项目来详细制定日程计划，以实现工作（销售行动）记录（与日程、项目进程相关联）的有据可查。通过管理销售人员的行动和计划性，来逐步导入企业的标准工作规范，从而将绩效管理真正落实到人员行动上。

2、基于科学、量化的统计分析，进行营销业务决策，企业拥有了全面、准确、基于业务过程的客户动态记录，据此对客户、人员综合绩效、销售过程，进行量化分析，从而有效改善能力。

3、企业的客户管理手段的变迁，大致经历了三个阶段：幼儿阶段：开始有客户资源管理的意识，重点管理客户和联系人信息。少年阶段：意识更加强烈，同时，客户资源管理逐步与销售业绩的良莠统一起来。成年阶段：管理更加广泛的信息，与此同时，更加先进的IT技术应用进来。

4、了解上述阶段，我们不难发现，企业的客户管理手段的变迁，恰恰也体现了CRM系统衍生、发展的过程。众所周知，CRM是企业用来管理客户关系，提升管理水平和营销效能的有效方法和手段。客户资源的管理和利用，一直是CRM的基础应用。CRM的产生和发展，与企业业务目标和管理的持续需求息息相关。

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