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怎样做才能成为一名理财规划师

02月17日 编辑 39baobao.com

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职业素养:对于金融、投资、保险、证券、经济等要有相关的专业知识,要有敏锐的眼光,对于金融产品有独特的看法,一切以客户的利益出发。同时,国有国法,行有行规。严格保守用户的资料信息。

用户群体:手上要有一定的客户群体,理财师的作用就是帮助直客和渠道商搭建桥梁,为用户提供最优质的服务。光靠自己单打独斗很难在竞争激烈的行业中立足。

人脉:客户有了,还要有渠道。对于渠道/直销机构都要有所涉足。手上的产品多了,自然吸引更多的高净值用户。

以上3点是最基本的作为一名理财师需具备的素养。

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