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金融理财师AFP培训的课程主要有哪些

03月18日 编辑 39baobao.com

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金融理财师AFP培训的课程主要有八大模块,分别是:

金融理财基础

● 金融理财概述和CFP制度

● 理财与经济学

● 理财与法律

● 金融机构功能与监管

金融理财基本技能

● 家庭财务报表与财务预算的编制和分析

● 客户价值取向与行为特征分析

● 货币时间价值与财务计算器操作

家庭综合理财

● 居住规划与房产投资

● 信用与债务管理

● 教育金规划

● 特殊事件理财规划

投资规划

● 投资规划环境

● 投资理论与市场有效性

● 债券市场与债券投资

● 股票市场与股票投资

● 衍生金融产品与外汇投资

● 资产配置与绩效评估

个人风险管理和保险规划

● 风险与风险管理

● 保险基本原理

● 人寿保险

● 意外、财产与责任保险

● 家庭风险与保险需求分析

员工福利与退休计划

● 薪酬与员工收入

● 社会福利与薪酬扣除

● 企业福利与薪酬扣除

● 退休计划原理与操作流程

个人税务与遗产筹划

● 所得税概述

● 税收筹划

● 遗产筹划

理财规划案例

● 理财案例示范

● 利用excel制作理财规划报告

● 理财案例制作

● 理财案例发布

金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训,目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用,没有老师指导学习起来是比较费时的。有关金融理财师AFP学习及培训的事情可以 xncjdx 到西财重庆教学部网站咨询专业老师

怎么获得afp培训合格证

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块: l 金融理财和CFP认证制度 u 金融理财的目的、内容与意义 u CFP制度的发展历程与理念 u 金融理财师的执业流程与标准 u 金融理财师的道德准则与职业操守 u 金融理财师的责任与纪律规范 l 理财基本技能 u 家庭财务报表与财务预算 u 客户价值取向与行为特性 u 理财工具:计算器与电子表格运用 l 理财环境 u 经济学基础 u 金融机构的功能与监管 u 理财与法律 l 家庭理财综合 u 居住与房产投资规划 u 信用与债务管理 u 教育金规划 u 特殊事件理财规划 l 投资规划 u 货币的时间价值与利率相关计算 u 投资组合理论与资产定价模型 u 货币市场与债券投资分析 u 股票投资分析 u 外汇与衍生性金融产品投资分析 u 效率市场假说 u 共同基金投资分析 u 投资组合资产配置实务 u 投资绩效评估与投资组合调整策略 l 风险管理与保险规划 ...在金融机构。

AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种 职业培训 按照国际惯例,内容主要包括以下模块。 AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。获得培训合格证书是参加资格考试的前提:l 具有硕士以上学历者,直接参加资格考试,可申请豁免部分或全部培训课程。l 具有大学本科学历者。 AFP培训共108学时,2005年底。3。l 具有大专学历者,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权、时间及职业表现的从业经验证明、内容与意义 u CFP制度的发展历程与理念 u 金融理财师的执业流程与标准 u 金融理财师的道德准则与职业操守 u 金融理财师的责任与纪律规范 l 理财基本技能 u 家庭财务报表与财务预算 u 客户价值取向与行为特性 u 理财工具,深受大家欢迎的远程培训即将面世,通过结业考试,也可申请AFP资格,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班。

目前,分为两段、 学分评估 拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人。根据计划,共计6小时,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件,7月的第一个周六和11月的最后一个周六,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录、会计师事务所: l 金融理财和CFP认证制度 u 金融理财的目的。满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,下午考试3小时。2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算):计算器与电子表格运用 l 理财环境 u 经济学基础 u 金融机构的功能与监管 u 理财与法律 l 家庭理财综合 u 居住与房产投资规划 u 信用与债务管理 u 教育金规划 u 特殊事件理财规划 l 投资规划 u 货币的时间价值与利率相关计算 u 投资组合理论与资产定价模型 u 货币市场与债券投资分析 u 股票投资分析 u 外汇与衍生性金融产品投资分析 u 效率市场假说 u 共同基金投资分析 u 投资组合资产配置实务 u 投资绩效评估与投资组合调整策略 l 风险管理与保险规划 u 风险与风险管理 u 保险基本原理 u 保险需求分析与保单规划 u 人身保险产品概念 u 财产保险产品概念 u 投资型保险产品概念 l 员工福利与退休规划 u 薪酬与员工收入 u 社会福利与薪酬扣除 u 企业福利与薪酬扣除 u 退休计划原理 l 税务筹划与遗产规划 u 所得税基础 u 个人税务筹划概述 u 遗产规划概述 l 综合理财规划案例示范与讨论 u 案例分析指导 u 案例分析 AFP资格申请人完成培训,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,经过中国金融理财标准委员会特许。

l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作、 挑战身份 拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,本科学历并有2年以上工作经历,中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则,颁发培训合格证书,可申请豁免全部培训课程,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算),须有3年以上(含3年)的全职工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。

l 大专以下学历者,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训: l 金融机构 l 会计师事务所 l 律师事务所 l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构 AFP资格...

AFP金融理财师难考吗

AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可:

1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;

2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。

报名前需要获得一个考试资格,这个考试资格有两个途径,第一,面授,22天,费用12960.第二网授,需要完成28门作业一个结业考试以及一个案例,费用5800。获得考试资格就可以报名参加考试了(考试报名费890)

本人刚参加完2012年7月的考试,还没出成绩,不过感觉还可以!想考的话就好好准备吧!复习得全面也不是很难。若想走歪道,那就算了吧。每个人抽的题是不一样的,题型一样,题中的数字各不相同,所以看别人的也不对。

下列哪种不可以参加AFP培训

1、官方强制培训,分为面授课和网络课,任选其一,必须通过官方培训,获得结业证明才能参加考试。

2、AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年以前,AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。

AFP已经纳入FPSB国际认证体系。从2008年开始,金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。

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