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刚接触美国道富 FA的岗位名称不知道具体做什么面试会面试什么请

02月11日 编辑 39baobao.com

[以何提高自己在面试时的表达能力]怎样才能提高口头表达能力呢?一些做法可供大学生们参考。 一是努力学习和掌握相关的知识。仅口才论口才是远远不够的。君不见那些伶牙利齿的“巧舌媳妇”,尽管能说会道,但却登...+阅读

美国道富银行(State Street) 总部位于美国麻萨诸塞州波士顿,在全球金融资产服务业处于领先地位。是美国道富集团的全资子公司。美国道富集团成立于1792年,现为全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一,托管的资产高达9.1万亿美元,管理着超过1.2万亿美元的资产。 道富技术中心,是美国道富银行在中国的全资技术中心,致力于研究和开发全球化金融服务中的信息技术,依托浙江大学计算机学院强大的技术支持与优秀的人才资源,为美国道富公司的全球金融业务提供IT研发和支持,并已建立起全球化协同软件开发模式下的应用软件工程和项目管理标准。目前道富技术中心拥有本科以上优秀技术人才600余名,其中硕士研究生占50%以上。FA(finance advisor ) 理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。理财顾问的工作主要包括:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。...

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