[职业规划如何在求职个人简历中体现]一份出色的简历,是求职者赢得面试机会的敲门砖。怎样才能做出一份具有战斗力的简历呢?专家认为,一份具有清晰职业规划的简历,是最具战斗力的简历,能够快速获得HR的青睐,赢得面试机...+阅读
基本状况介绍
1.理财目标:给家庭成员购买适度保险、提高投资回报率、退休后能维持现有生活水平、其他合理建议
2.客户基本状况
姓名 年龄 关系 职业 保险状况 退休计划
刘先生 45 本人 某上市公司高层管理人员,税前月收入20,000元,年终奖金10000元,基本养老保险按当地最高缴费工资限度提缴8%,住房公积金提缴5%,医疗保险金提缴2%,失业保险提缴1%。 未投保保险 60岁退休
方女士 41 妻子 政府机关干部,税前月收入2500元,年终双薪及奖金5000元,住房公积金提缴5%,医疗保险金提缴2%。 未投保保险 55岁退休
刘复旦 18 儿子 复旦大学一年级学生 未投保保险
经与刘先生和方女士交流,得知上述年收入构成
3.风险偏好:中等。
4.避免投资工具:商品期货、股票权证以及即将退出的股指期货等衍生金融产品。
5.家人保密:无需对妻子方女士保密。
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